一、鋯應(yīng)用分析
隨著人們對(duì)鋯的認(rèn)知不斷加深,鋯的應(yīng)用也越來越廣泛,也許大多數(shù)人對(duì)鋯感到比較陌生,但是它已經(jīng)深入到我們生活的方方面面。例如,周圍的各種建筑、生活中必不可少的陶瓷、刀具、裝飾品等,甚至軍事、核電領(lǐng)域也少不了鋯的身影。
其中應(yīng)用于陶瓷領(lǐng)域較多,占比53%;其次是鑄造用砂和鋯化學(xué)品,占比分別是14%和13%。
鋯下游產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比
二、鋯行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析為了便于行業(yè)內(nèi)的協(xié)調(diào)和政府的管理,按專業(yè)特點(diǎn)將鋯行業(yè)分為五大產(chǎn)業(yè),分別是鋯英砂采選、硅酸鋯(鋯英粉)加工、化學(xué)鋯制品生產(chǎn)、電熔二氧化鋯生產(chǎn)、鋯冶煉和加工等五個(gè)單元。鋯的五大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了我國(guó)鋯產(chǎn)業(yè)鏈的組成單元。
四、全球鋯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年全球鋯礦產(chǎn)量141萬噸,澳大利亞和南非的鋯礦合計(jì)產(chǎn)量在全球占比62%。其中,2015年澳大利亞鋯礦產(chǎn)量為50萬噸,占比35.46%,南非產(chǎn)量38萬噸,占比26.95%。另外,近幾年印度的產(chǎn)量有所上升,2015年產(chǎn)量11萬噸,全球占比8%。
總的來看,澳大利亞和南非是當(dāng)之無愧的鋯資源大國(guó)。
2015年全球鋯資源產(chǎn)量分布
儲(chǔ)量方面:2015年全球鋯礦儲(chǔ)量為7800萬噸(儲(chǔ)量以ZrO2計(jì)),澳大利亞和南非的鋯礦合計(jì)儲(chǔ)量在全球占比84%。其中,2015年澳大利亞鋯礦儲(chǔ)量為5100萬噸,占比65.38%,南非儲(chǔ)量為1400萬噸,占比17.95%。
2015年全球鋯資源儲(chǔ)量分布
五、中國(guó)鋯行業(yè)概況2015年中國(guó)鋯礦產(chǎn)量為14萬噸,儲(chǔ)量?jī)H50萬噸,全球占比分別僅9%和0.64%。中國(guó)鋯礦主要分布在內(nèi)蒙古和海南,資源儲(chǔ)量全國(guó)占比分別為70%和19%,此外,廣東、廣西、山東、云南等地也有部分資源。
雖然內(nèi)蒙古鋯礦儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于海南,但是從可利用的角度來看,海南省是目前中國(guó)鋯礦主要產(chǎn)地,占國(guó)內(nèi)鋯礦產(chǎn)量的94%。內(nèi)蒙古鋯礦儲(chǔ)量大而開采量小的主要原因是內(nèi)蒙古鋯礦主要以巖礦形式存在,開采困難,例如內(nèi)蒙孔魯特礦(堿性花崗巖型)。而海南省多鋯英砂礦床,例如海南文昌濱海砂礦,開采容易。
國(guó)內(nèi)鋯資源儲(chǔ)量占比
中國(guó)是全球鋯的主要需求國(guó),每年需消耗鋯英砂約60萬噸左右,全球占比60%左右。但是中國(guó)鋯資源相對(duì)貧乏,儲(chǔ)量占比不足全球4%,長(zhǎng)期依賴進(jìn)口澳大利亞和南非的鋯英砂資源,2013年~2015年進(jìn)口鋯英砂分別為60萬噸、57萬噸、73萬噸,我國(guó)鋯資源對(duì)外依存度超過90%。
鋯礦沙及精礦進(jìn)口來源進(jìn)口量占比情況
2015年從澳大利亞進(jìn)口鋯礦砂及精礦約50萬噸,進(jìn)口額近4.18億美元,進(jìn)口南非鋯礦砂及精礦約23萬噸,進(jìn)口額近2.14億美元。合計(jì)進(jìn)口澳大利亞和南非鋯礦砂及精礦比重占全國(guó)進(jìn)口的73%,其中澳大利亞51%,南非22%。陶瓷需求下滑 鋯
目前鋯下游需求主要來自陶瓷、鑄造、耐火材料等領(lǐng)域,據(jù)統(tǒng)計(jì),鋯英砂下游需求結(jié)構(gòu)中,陶瓷行業(yè)消耗占比45%,化學(xué)鋯占比19%,耐火材料14%,精密制造12%以及電熔鋯10%,可以看出下游陶瓷行業(yè)是否景氣會(huì)直接影響上游鋯行業(yè)。
而我國(guó)是陶瓷產(chǎn)業(yè)大國(guó),是世界建筑陶瓷生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó),產(chǎn)品份額占據(jù)全球市場(chǎng)的2/3之多。近幾年,中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)黃金發(fā)展期的結(jié)束,陶瓷產(chǎn)業(yè)增速開始下滑,并且陶瓷行業(yè)不斷出現(xiàn)新的問題,如國(guó)外出口對(duì)象國(guó)家反傾銷,國(guó)內(nèi)相關(guān)環(huán)保法律約束收緊等,陶瓷行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)陣痛期。
鋯系列產(chǎn)品價(jià)格全面縮水
陶瓷行業(yè)不景氣,鋯系列產(chǎn)品價(jià)格全線下滑,2011年和2012年鋯英砂價(jià)格達(dá)到頂峰,隨后價(jià)格一路下滑,縮水嚴(yán)重,2015年更是出現(xiàn)多達(dá)5次的價(jià)格下調(diào)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年6月硅酸鋯、氯氧化鋯、氧化鋯、國(guó)內(nèi)鋯英砂和ILUKA鋯英砂價(jià)格分別為9400元/噸、8350元/噸、31000元/噸、6750元/噸以及950美元/噸,通過比較2011年和2012年均價(jià)水平,如今價(jià)格縮水超過50%,盡顯行業(yè)低迷態(tài)勢(shì)。
大型鋯礦停產(chǎn) 供給扭轉(zhuǎn)
2016年主要鋯企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況一覽
隨著行業(yè)龍頭企業(yè)停產(chǎn),鋯英砂供需格局有望改善。2016年2月16日,ILUKA宣布其Jacinth-Ambrosia項(xiàng)目將于4月16日停產(chǎn),停產(chǎn)期在18~24個(gè)月,具體時(shí)間視市場(chǎng)情況而定。根據(jù)公告,該項(xiàng)目可能將影響全球20%~30%的鋯礦資源供給。
國(guó)內(nèi)鋯英砂需求情況
ILUKA的鋯英砂產(chǎn)品大部分運(yùn)往中國(guó),2015年中國(guó)市場(chǎng)在ILUKA收入占比達(dá)到36%,第二名歐洲占比26%。與南非相比較,澳大利亞距離中國(guó)相對(duì)近,海上運(yùn)輸時(shí)間可以節(jié)約5~10天左右。ILUKA的澳礦借助地理位置優(yōu)勢(shì)成為中國(guó)重要的鋯礦供給者。而隨著Jacinth-Ambrosia項(xiàng)目停產(chǎn),國(guó)內(nèi)鋯英砂供應(yīng)趨緊,未來鋯價(jià)格持續(xù)低迷的走勢(shì)有望達(dá)到拐點(diǎn)。
此外,鋯在核電、刀具、手機(jī)機(jī)身以及電池等新領(lǐng)域應(yīng)用逐漸拓展,未來,隨著下游各應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模擴(kuò)張,鋯資源有望受益。